Cellnex ha alcanzado un acuerdo con Altice France y Starlight Holdco para comprar el cien por cien de Hivory, operador de torres de telecomunicaciones que gestiona 10.500 emplazamientos en Francia por 5.200 millones de euros y y prevé realizar una nueva ampliación de capital de hasta 7.000 millones.
Según ha informado la compañía, el acuerdo contempla una inversión adicional de 900 millones de euros en los próximos ocho años para, entre otros proyectos, el despliegue de hasta 2.500 nuevos emplazamientos.
El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha destacado la importancia del acuerdo, que les permitirá trabajar en Francia con tres de los grandes operadores móviles en este mercado, acelerando, entre otras cosas, el despliegue de nuevos emplazamientos que aseguren la extensión “eficiente y segura” de la cobertura del 5G en el país y la eliminación de zonas blancas o área sin cobertura.
El ebitda adicional, una vez completada la adquisición y el despliegue de los nuevos emplazamientos, se estima que alcanzará los 460 millones de euros y el flujo de caja, los 250 millones.
Tras el cierre del acuerdo, que tendrá que recibir la autorización de las autoridades de la competencia, el ‘backlog’ o ventas contratadas del grupo se incrementará en 13.000 millones de euros hasta los 101.000 millones.
Para reforzar los recursos propios destinados a financiar el importante crecimiento que está llevando a cabo la compañía, Cellnex prevé realizar una nueva ampliación de capital de hasta 7.000 millones de euros, totalmente asegurada por J.P. Morgan AG, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas y Goldman Sachs Bank Europe.
Dicha ampliación de capital será aprobada en la próxima junta de accionistas de la compañía prevista a finales de marzo.
Con las adquisiciones de los activos de Hutchison en Europa y el acuerdo con Iliad para la compra de los activos de Play en Polonia, Cellnex aplicó ya los recursos de 4.000 millones procedentes de la ampliación de capital llevada a cabo en agosto de 2020 y que estaba destinada a financiar proyectos de crecimiento hasta los 11.000 millones de euros.
Con la nueva ampliación de capital anunciada este miércoles, Cellnex prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre.
De esta cartera, 7.000 millones ya están comprometidos gracias al acuerdo anunciado este miércoles para la adquisición de Hivory en Francia, y al realizado el pasado 21 de enero para la integración de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom en los Países Bajos.
En la operación anunciada hoy, Cellnex ha sido asesorada por Herbert Smith Freehills (en calidad de asesor legal), AZ Capital, J.P. Morgan y BNP Paribas (en calidad de asesores financieros), Price Waterhouse Coopers (en calidad de asesor financiero/fiscal) y PMP Conseil (en calidad de asesor comercial).